了解外匯市場作為交易員
什麽是外匯交易，您應該如何開始尋找參與的最佳方式？
外匯交易 是嘗試從兩種不同貨幣之間的波動匯率變化中獲利的一種方式。這是全球最大的金融市場，每天從星期日到星期五24小時運作，最新估計顯示每天有數以兆計的美元在該市場進行交易。
有一些確切的理由想要開始交易外匯，從市場中較高的流動性到相對較低的成本及許多貨幣對和交易方式所提供的靈活性。但是，這不是一種您可以隨意參與並開始獲利的交易類型。
首先，您應該知道外匯交易涉及大量的分析工作，並要求您在開始交易之前擁有明確的策略。這裡要談到的第一點是關於可用的不同貨幣對。雖然您可以交易幾乎任何貨幣組合，但通常可分為以下幾組。
- 主要貨幣對是 EUR/USD，USD/CAD，USD/JPY，AUD/USD，NZD/USD，GBP/USD 和 USD/CHF。這些都是高度流動的組合，因為它們非常熱門，需求幾乎總是非常高。正如您所看到的，美元在所有這些貨幣對的一側均存在，顯示了這種貨幣在外匯世界中的重要性。
- 次要貨幣組合 沒有美元參與，但始終至少涉及一種主要貨幣。這為我們提供了像是歐元/澳元、英鎊/日元、紐元/日元、英鎊/澳元等的貨幣組合。它們比主要貨幣組合流動性較低，但仍為以一定需求交易大型貨幣提供良好機會。
- 異國情侶通常由1個主要貨幣，如美元或歐元，和另一種較少交易的貨幣組成。這些組合，如美元/新加坡元、美元/港幣和歐元/土耳其里拉，在此類別中都可能被看到。這被認為是交易外匯的一種風險較高的方式，因為這些貨幣對的流動性較差，價格也可能更具波動性。
基本外匯交易策略
您如何開始外匯交易？新手進入這個市場的最佳途徑是查看一些基本的交易策略，並選擇從哪裡開始。
- Scalping 是試圖在一天內進行多筆交易並獲取定期小額利潤的操作。這需要高度的時間投入，因為它涉及研究圖表和指標，如移動平均線以及支撐和阻力水平。
- 日內交易就像剃頭交易，但每天的交易較少。這兩種外匯交易策略的主要觀點是在當天結束前關閉您的倉位。日內交易中，您可能每天只開立並平倉一個倉位而不是多個。這需要更加重視在開倉之前研究圖表以充分了解市場。
- 搖擺交易是指辨識市場的波動並試圖從中獲利。頭寸可能開放幾天，這意味著您需要耐心等待，以及承擔隔夜波動可能導致損失的風險。您會希望使用蠟燭圖和K線圖來幫助明智地計時您的進出場點。
- 持倉交易是進行線上外匯交易的另一種方式。在這種情況下，您將計劃持有倉位更長的時間，這意味著您的分析是關於尋找長期價值。與上面提到的短期策略相比，它不需要太多的時間投入。持倉交易將更加強調基本分析，而不是技術分析，但您仍然希望分析支撐和阻力水平以及移動平均線和其他技術指標。
外匯交易信號可用於指導交易決策，這些專家建議是投機性的，並無損益或結果的保證。對於時間緊迫或經驗不足的交易者來說，信號可以是有效的情報，同時也可以幫助交易者更多地了解市場運作方式。
每個外匯交易策略都可以搭配特定的指標和工具使用，以幫助交易者了解市場動向背後的原因。這些輔助工具可以用來幫助對抗這些策略的快節奏特性，並支持客觀、邏輯的交易決策。
一個常用的指標是布林帶，它使用標準差和移動平均來突顯市場動向，提供看漲或看跌的信號。相對強弱指標（RSI）也常用來測量資產價格變化的速度，以確定趨勢和壓力水平，從而判斷資產是超買還是超賣。
技術分析和價格走勢也常被使用，例如燭台圖上的簡單移動平均線和隨機震盪器來突顯價格動能。交易者還可以使用支撐和阻力水平、平均真實範圍等指標來進行決策。
MACD（移動平均匯聚與分歧）是一個在擺盪交易中廣泛使用的熱門動能指標，用於識別潛在的上升或下降趨勢，以及潛在的進場和出場點。每位交易者都會有適合其策略最合理的指標和工具，這可能取決於交易旅程的階段和不斷演變的財務野心。
頂層分析的力量
在外匯交易的情況下，當學習外匯交易時，可能會很誘人地立即開始交易特定的貨幣對。然而，即使是最有經驗的交易員也應進行自上而下的分析，以獲得必要的背景知識並做出明智的交易決策。這意味著在專注於更具體的交易之前，先獲得市場的整體圖景。 一個全面的自上而下的分析將審查長期圖表數據（例如日度或週度圖表）以確定主導趨勢；交易員可以通過檢視短期圖表（例如每小時或每三小時的時間框架圖表）來擴展這方面的知識。 通過數據，我們可以建立一幅整體市場方向、趨勢以及圍繞看漲和看跌運動的活動的圖景。透過深入的技術透鏡觀察更廣泛的數據，有助於避免過度受短期價格波動的影響。 有效的自上而下分析將確定支撐和阻力水平，以建立知情的風險管理策略，如止損水平。它還將確定潛在的進場和離場點。技術分析將為短期或長期的上升和下降趨勢提供背景，以及看漲或看跌的動能，所有這些都會結合在一起，形成對市場整體走向的全面圖像。
頂向下分析流程
一個對整體經濟狀況的觀察是從上而下分析外匯市場的起點。這意味著理解宏觀因素，如全球經濟增長、通脹和利率。您應該從長時間尺度和市場對這些事件的反應入手，然後才逐漸專注於較短的時期。
地緣政治事件在這種分析中也起一定作用。從全球的起點開始，您可以逐漸專注於具體國家的經濟數據和當前影響其貨幣價值的央行政策。
一定程度的技術分析也在這裡適用，因為這會襯托您的上而下分析，當您尋找市場趨勢並找到精確的入場和出場點時。對於外匯交易的新手來說，這可能是一種理想的方法，可幫助花費足夠的時間充分了解市場，然後再進行第一筆交易。
外匯市場中自上而下分析的示例
假設您對交易GBP/USD貨幣對感興趣。這是最常交易的貨幣對之一，有很多可用的最新來自英國和美國的財務數據。查看這些貨幣的歷史趨勢，然後專注於最近的變化。
GBP/USD貨幣對的不同分析文章中反映了最新的通貨膨脹數據和央行政策。在撰寫本文時，英國的抵押貸款活動增加，通貨膨脹趨緩，而美國經濟似乎將放緩，聯邦儲備系統不再預期會再次加息。
通過查看最新的新聞報導和財務數據，您可以對市場可能的走向有一定了解，但這對您所做的買賣決定意味著什麼呢？下一步是查看正確的圖表和指標，填補空白並了解您可能希望執行的交易。
案例研究：Informed Forex Trading
您已經看到如何將一個或多個基本外匯交易策略與自上而下的分析相結合是可能的。這在做出對您感興趣的貨幣對做出明智決策之前，提供了對市場和全球情況的扎實了解。
我們可以透過2024年7月的日本市場案例研究有效地說明知情外匯交易的重要性。
在外匯市場上，日本實施了一項為期38年來最低的干預行動，對抗美元，於2024年7月進行了368億美元（5.53兆日圓）的幣值干預，以提振日圓。這是自2022年10月以來日本首次進行的幣值干預行動。在此之前，由於日本央行於2024年3月結束了負利率政策，日元承受著數月的壓力，因此進行了這項措施。
日元快速回升，在7月31日的時候，兌美元的匯率為每150日圓，與該月初的161.96日圓相比 - 這是自1986年以來最低的匯率。這種波動對整個金融形勢產生了重大影響，例如，日本央行提高了基準利率，標誌著自2008年以來利率的最大幅度上升。
結論
既然您已瞭解外匯交易的基本知識，也許您想自己嘗試一下，看看這是否適合您的個性，以及您對風險和機會感覺是否自在。這個市場不斷演變、節奏快速，並不適合每個人，但對於那些喜歡這種交易方式的人來說，它可以帶來巨大的滿足感和可能的豐厚利潤。
如果您對本指南所學到的內容感興趣，下一步就是將理論付諸實踐。從進行一項自上而下的分析開始，這能讓您掌握市場並感受到自己正在從一個知識優勢的地位開始進行交易。
之後，您可以開始評估我們在這裡討論過的線上外匯交易策略。它們各自具有一些關鍵優勢，使它們適合某些交易者，因此您可能想要嘗試在實際交易中運行它們，看看哪些對您最合適。
繼續進行更多研究以幫助提高您的信心和知識水平，但切勿忘記將負責任的風險管理置於首位。外匯市場情況可能迅速變化，即使是最經過深思熟慮的預測也不總是奏效，因此您需要制定出場策略。使用止損訂單等控制方法有助於保護您的資金，了解如何使用它們應該是您下一步的重點之一。
請記住：交易差價合約（CFDs）存在風險，但憑藉正確的策略、心態和工具，交易可以成為一種有益的經驗。讓我們一起合作，發揮您全部的交易潛力。