تداول النفط - ولا سيما تداول النفط الخام - هو واحد من أكثر أشكال النشاط السوقي المعروفة عالميا. مثل الذهب وسلع أخرى عريقة، هناك توافق عالمي حول قيمة النفط، وجميع الدول لها مصلحة في هذا السوق - سواء كمصدرين أو مستوردين لهذا المورد.
دعونا نلقي نظرة على كيفية تداول النفط الخام بالتفصيل أكثر، ونفحص كيفية عمل هذا السوق ونناقش أين يمكن تداول النفط.
كيف يعمل تداول النفط؟
قبل أن تتمكن من بدء تداول النفط، تحتاج أولاً إلى الطرق التي يمكنك الاستثمار في هذا الأصل. الأساليب الشائعة الأربعة هي:
- التكهن باستخدام عقود الفروقات (CFDs)
يقوم المستثمرون بالحصول على عقود فروقات على سهم أو مؤشر النفط الخام ومن ثم تلقي أرباح أو تكبد خسارة، اعتمادًا على الطريقة التي يتحرك بها السوق. لا يمتلك التاجر الأصل ويتكهن بحركته بواسطة الرافعة المالية. - التكهن في الشركات المتعلقة بالنفط
تعتمد الشركات التي تعمل في مجال الشحن والأنابيب والحفر والتوزيع بشكل كبير على أسعار النفط، وسيتم طرح العديد من هذه الشركات في البورصات. يمكن للتجار التكهن في كيفية حركة سعر السهم أو المؤشر ضمن هذه الشركات. - شراء أسهم في الشركات المتعلقة بالنفط
من الممكن أيضًا شراء أسهم في الشركات المتعلقة بالنفط المذكورة أعلاه. ستكون هذه استراتيجية لفترة أطول من الاقتراب من التداول والتكهن، وقد تتطلب رأس مال أكثر في البداية، نظرًا لضرورة شراء الأسهم مباشرة. - الاستثمار في النفط مباشرة
من الممكن شراء النفط مباشرة، وسيستغل العديد من الشركات ذات المقياس الكبير هذا النهج. قد تكون هذه الخيارات غير متاحة لمعظم التجار المستقلين، حيث يتطلب عدم توفر رأس المال الكبير بالغ الأهمية للتداول في النفط بهذه الطريقة.
لماذا التداول في النفط؟
دعونا نلقي نظرة على بعض العوامل الرئيسية التي تجذب الناس إلى سوق النفط:
- سوق سائل بشكل كبير
يمكنك تنفيذ الصفقات والمراكز بسرعة، شراء وبيع دون تأخير. - مستوى جيد من التقلبات
الأسواق العاطفية تتميز بإمكانية تحقيق أرباح أعلى، على الرغم من وجود مخاطر دائما. - زيادة في التقلب مع الرافعة المالية
ستُجرى معظم صفقات النفط بالرافعة المالية، مما يزيد من الفرصة الربحية بشكل أكبر ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر. - انتشارات ضيقة نسبياً على الصفقات
نظرًا لأن الانتشارات على صفقات النفط تميل إلى أن تكون ضيقة مقارنة بالأسواق الأخرى، يمكن للتجار فتح مواقف بشكل رخيص نسبيًا. - الكثير من الخيارات والمشتقات المتاحة
التداول الفوري والعقود الآجلة والتعاقدات الآجلة يمكن أن تساعد جميعاً في تنويع استراتيجيتك. - الكثير من الفرص للبحث السوقي
العوامل الجيوسياسية والاقتصادية قد أثرت جميعا على سعر النفط في الماضي، وهناك الكثير من المعلومات للتجار الذين يرغبون في البحث في السوق.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار النفط؟
سعر النفط يتأثر بثلاثة عوامل أساسية:
- العرض والطلب
مثل السلع الأخرى، يتم تحديد سعر النفط بواسطة العرض والطلب في السوق. تسيطر منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) على حوالي 40٪ من إمدادات النفط في العالم، مما قد يؤثر على الأسعار. - تكلفة الإنتاج
يمكن أن تكون تكلفة استخراج وإنتاج النفط لها أيضًا تأثيرًا مباشرًا على الأسعار. - مشاعر السوق
هذا يشير إلى الموقف الذي يتخذه المستثمرون تجاه أصل معين، والذي يمكن أن يشير إلى سوق صاعد أو نازل.
كيفية التداول بالنفط
الطريقة الأكثر شيوعاً ستكون باستخدام CFDs عبر حساب وساطة مع TMGM. إليك كيفية البدء:
كيف يمكنني شراء السلع النفطية والأسهم؟
لشراء أسهم النفط والسلع، ستحتاج إلى التعامل مع وسيط أو التحدث مع مستشار مالي. ستكون هذه الطرف الثالث قادرة على مساعدتك في إجراء استثمارات مباشرة في سوق النفط — استراتيجية ستشمل امتلاك أسهم وأسهم أو حتى السلعة نفسها في بعض الحالات.
ابدأ التداول في سوق النفط الخام اليوم - تداول في سوق النفط مع TMGM
من السهل البدء في تداول النفط الخام عندما تقوم بإعداد حسابك مع TMGM. يستغرق التسجيل فقط 3 دقائق، ومن ثم أنت جاهز للبدء!
الأسئلة المتكررة
واحد من أكثر الأوقات شهرة للتداول في النفط هو من الساعة 9:00 حتى 14:30، بتوقيت الشرق القياسي. هذه هي الفترة الأساسية للتداول في أسواق العقود الآجلة في بورصة نيويورك عندما يدفع نشاط تداول النفط أعلى مستويات التقلب. عادةً، يبحث المتداولون عن هذا النوع من التقلبات في السوق، حيث تقدم أكبر فرص لتحقيق الأرباح.
من وجهة نظر طويلة المدى، يميل أسعار النفط إلى الانخفاض في شهري مارس ويونيو من كل عام — مما يجعلها مثالية للمتداولين الراغبين في فتح موقف طويل. في الجهة المقابلة من الطيف، يميل شهر أكتوبر إلى رؤية أعلى أسعار لتداول النفط خلال العام، لذلك قد يكون هذا الوقت مناسبًا للذهاب قصيرًا أو فتح موقف بيعي.
من وجهة نظر طويلة المدى، يميل أسعار النفط إلى الانخفاض في شهري مارس ويونيو من كل عام — مما يجعلها مثالية للمتداولين الراغبين في فتح موقف طويل. في الجهة المقابلة من الطيف، يميل شهر أكتوبر إلى رؤية أعلى أسعار لتداول النفط خلال العام، لذلك قد يكون هذا الوقت مناسبًا للذهاب قصيرًا أو فتح موقف بيعي.
لا أحد يمتلك السيطرة الكاملة على سعر النفط. بدلاً من ذلك، يتم تحديد قيمة النفط في السوق من خلال القوى الاقتصادية الطبيعية، مثل العرض والطلب. يرتفع السعر عندما يكون الطلب مرتفعًا والعرض منخفضًا. عندما يكون العرض مرتفعًا والطلب منخفضًا، ينخفض السعر. هذا هو الحال نفسه في أسواق جميع الأنواع في جميع أنحاء العالم.
مع ذلك، تؤثر جوانب أخرى على سعر النفط. يمكن لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن تمارس بعض السيطرة التعاونية على القيمة السوقية للنفط. من خلال العمل المشترك، تؤثر هذه الدول في تحديد سعر البرميل من النفط.
مع ذلك، تؤثر جوانب أخرى على سعر النفط. يمكن لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن تمارس بعض السيطرة التعاونية على القيمة السوقية للنفط. من خلال العمل المشترك، تؤثر هذه الدول في تحديد سعر البرميل من النفط.
أعلى سعر للنفط في التاريخ سُجل في يونيو 2008، عندما بلغ سعر النفط الخام 190.61 دولار أمريكي. وقد نُسب ارتفاع السعر بشكل كبير إلى أزمة الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و 2008.