كيفية التداول في الفوركس: كشف استراتيجيات التداول والتحليل من الأعلى إلى الأسفل

فهم سوق الفوركس كتاجر

ما هو تداول الفوركس وكيف يجب أن تبدأ في البحث عن أفضل الطرق للمشاركة؟     تداول الفوركس هو طريقة لمحاولة الاستفادة من التغيرات في أسعار الصرف المتقلبة     بين عملتين مختلفتين. إنها أكبر سوق مالية في العالم وتعمل     24 ساعة في اليوم من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، مع التقديرات الأخيرة التي تشير إلى     تتم تداول تريليونات الدولارات فيها يوميًا.

    هناك أسباب قوية لرغبة البدء في تداول الفوركس، من مستوى السيولة العالية في السوق إلى التكاليف المنخفضة نسبيًا والمرونة التي توفرها العديد     أزواج العملات وطرق التداول. ومع ذلك، هذا ليس نوعًا من التداول يمكنك فقط     الانغماس فيه وبدء تحقيق الأرباح.

    أولًا، يجب عليك أن تعرف أن تداول الفوركس ينطوي على الكثير من العمل التحليلي ويتطلب منك     وضع استراتيجية واضحة قبل البدء في التداول. أحد النقاط الأولى لتغطيتها هنا هي     حول الأزواج العملات المختلفة المتاحة. بينما يمكنك التداول بشكل افتراضي بأي تركيبة     من العملات، فهي عمومًا تنقسم إلى المجموعات التالية.

• أزواج العملات الرئيسية هي EUR/USD، USD/CAD، USD/JPY، AUD/USD، NZD/USD، GBP/USD و USD/CHF. جميع هذه الأزواج ساءلة للغاية حيث إنها شائعة لدرجة أن الطلب عليها يكون دائمًا مرتفعًا للغاية. كما يمكنك رؤية، يظهر الدولار الأمريكي من جهة واحدة في جميع هذه الأزواج، مما يظهر أهمية هذه العملة في عالم الفوركس.
• أزواج العملات الثانوية ليس لديها الدولار الأمريكي متورطًا ولكن دائمًا ما تحتوي على عملة رئيسية على الأقل. وهذا يمنحنا أزواجًا مثل EUR/AUD، GBP/JPY، NZD/JPY، GBP/AUD وهكذا. إنها أقل سيولة من الأزواج الرئيسية ولكنها تقدم فرص جيدة للتداول بالعملات الكبيرة مع مستوى معين من الطلب.
• أزواج العملات الغريبة تتكون عادة من عملة رئيسية واحدة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو مقابل عملة أخرى غير منتشرة بشكل شائع. يمكن رؤية مثل هذه الأزواج مثل USD/SGD، USD/HKD و EUR/TRY في هذه الفئة. هذا يعتبر وسيلة مخاطرة لتداول الفوركس، حيث تكون السيولة أقل في هذه الأزواج وقد تكون الأسعار أكثر انقطاعًا أيضًا.

استراتيجيات تداول الفوركس الأساسية

كيف تبدأ تداول الفوركس؟ أفضل نهج للمبتدئين في هذا السوق هو النظر في بعض استراتيجيات التداول الأساسية واختيار ما يجب البدء به.

• يتعلق السكالبينج بمحاولة تحقيق أرباح صغيرة منتظمة على العديد من الصفقات خلال اليوم. إنه يتطلب درجة عالية من الالتزام الزمني حيث يتضمن دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات مثل المتوسطات المتحركة بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة.
• تداول اليوم يشبه السكالبينغ ولكن مع عدد أقل من التداولات كل يوم. النقطة الرئيسية مع كلتا استراتيجيات تداول الفوركس هذه هو أن تقوم بإغلاق موقفك قبل نهاية اليوم. مع تداول اليوم، قد تقوم بفتح وإغلاق موقف واحد فقط كل يوم بدلاً من العديد من المرات. يضع هذا أكثر تأكيدًا على الحاجة لدراسة الرسوم البيانية لفهم السوق بالكامل قبل فتح موقف.
• تداول السوينغ عن تحديد التقلبات في السوق ومحاولة تحقيق ربح منها. قد تكون الصفقة مفتوحة لعدة أيام، مما يعني أنه يجب عليك أن تكون صبورًا وتتحمل المخاطر المترتبة عن حركة الأسعار خلال الليل. سترغب في استخدام الشموع اليابانية والرسوم البيانية الشريطية لمساعدتك على تحديد نقاط الدخول والخروج بحكمة.
• تداول المواقع هو طريقة بديلة لإجراء تداول الفوركس عبر الإنترنت. ستخطط للحفاظ على موقفك لفترة أطول في هذه الحالة، مما يعني أن تحليلك يتعلق بالعثور على القيمة على المدى الطويل. لا يتطلب نفس قدر الالتزام الزمني كاستراتيجيات الأجل القصير أعلاه. يضع تداول المواقع التأكيد على التحليل الأساسي أكثر من التحليل التقني، ولكن لا يزال يتوجب عليك تحليل مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية الأخرى.

يمكن استخدام إشارات تداول الفوركس لتوجيه قرارات التداول، على الرغم من أن هذه التوصيات الخبيرة هي مجرد تكهنات، دون أي ضمان للأرباح أو النتائج. يمكن أن تكون الإشارات معلومات فعالة لتلك المتداولين الذين لديهم قلة من الوقت أو الخبرة، ويمكن أيضًا أن تساعد التجار على فهم المزيد حول كيفية عمل السوق.

يمكن استخدام كل استراتيجية تداول فوركس مع مؤشرات وأدوات محددة لمساعدة التجار على فهم المنطق وراء حركات السوق. يمكن استخدام هذه المساعدات للمساعدة في مواجهة الطبيعة المتسارعة لهذه الاستراتيجيات ودعم اتخاذ قرارات تداول موضوعية ومنطقية.

أحد المؤشرات الشائعة المستخدمة بشكل شائع هي الشرائط البولنجر (Bollinger Bands)، التي تستخدم انحراف معياري والمتوسطات المتحركة لتسليط الضوء على حركات السوق وتوفير إشارات إيجابية أو سلبية. كما يتم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل شائع أيضًا لقياس مدى سرعة تغير سعر الأصول لتحديد الاتجاهات ومستويات الضغط لتحديد ما إذا كانت الأصول مبالغ في شرائها أو بيعها.

يتم استخدام التحليل الفني وحركات الأسعار بشكل شائع أيضًا، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة على رسم بياني لعصا الشموع (candlestick chart) ومؤشر الانحراف القياسي لتسليط الضوء على زخم الأسعار. يمكن للتجار أيضًا استخدام مؤشرات مثل مستويات الدعم والمقاومة، والمدى الحقيقي المتوسط لاتخاذ القرارات.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو مؤشر زخم شهير يُستخدم بشكل متكرر في التداول الذي يهدف إلى تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة المحتملة، بالإضافة إلى نقاط الدخول والخروج المحتملة. سيمتلك كل تاجر مؤشرات وأدوات تتناسب بشكل منطقي مع استراتيجيته، والتي قد تعتمد على مرحلة رحلة التداول وتطلعاته المالية المتطورة.

قوة التحليل من الأعلى للأسفل

يمكن أن يكون من المغري الانغماس وبدء تداول زوج عملات معين عند تعلم تداول الفوركس. ومع ذلك، حتى أن أكثر التجار خبرة ينبغي عليهم إجراء تحليل من أعلى إلى أسفل لكسب السياق الأساسي واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وهذا يعني الحصول على صورة عامة عن السوق قبل التركيز على المزيد من الصفقات المحددة.

ستقوم التحليل من أعلى إلى أسفل بفحص البيانات على الرسوم البيانية طويلة الأجل (مثل الرسوم اليومية أو الأسبوعية) لتحديد الاتجاهات العامة؛ يمكن للتجار بعد ذلك الاعتماد على هذه المعرفة من خلال فحص الرسوم البيانية قصيرة المدى (مثل الرسوم البيانية لإطار زمني بساعة أو ثلاث ساعات).

ستبني البيانات صورة لاتجاه السوق العام، والاتجاهات والنشاط المحيط بالحركات الصاعدة والهابطة. يساعد ذلك في تجنب التأثير الذي لا يناسبه التقلبات السعرية القصيرة المدى من خلال النظر إلى مجموعة واسعة من البيانات من خلال عدسة تقنية معمقة.

سيقوم التحليل من أعلى إلى أسفل بتحديد مستويات الدعم والمقاومة لوضع استراتيجيات إدارة المخاطر المستنيرة مثل مستويات وقف الخسارة. كما سيحدد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ستعطي التحليل الفني سياقًا للاتجاهات الصعودية والهابطة الطفيفة أو الكبيرة فضلاً عن الزخم الصاعد أو الهابط، وهذه كلها تتكامل لتعطي صورة شاملة عن الاتجاه العام للسوق.

عملية تحليل الطيف العلوي

نظرة عامة على الوضع الاقتصادي العام تعتبر نقطة البداية لتحليل الفوركس من الأعلى لأسفل. وهذا يعني فهم العوامل الكبرى مثل النمو الاقتصادي العالمي والتضخم والأسعار. يجب أن تبدأ بالنظر في الفترات الزمنية الأطول وردود الفعل في السوق على هذه الأحداث، قبل البدء في التركيز على الفترات الأقصر.

الأحداث الجيوسياسية تلعب دورًا في هذا التحليل أيضًا. ابتداءً من النقطة العالمية، يمكنك البدء في التركيز على البيانات الاقتصادية الخاصة بالدول وسياسات البنوك المركزية التي تؤثر حاليًا على قيمة عملاتها.

درجة من التحليل التقني تندرج هنا، حيث يكمل هذا تحليلك من الأعلى لأسفل أثناء البحث عن اتجاهات السوق ومن ثم العثور على نقاط دقيقة للدخول والخروج. بالنسبة للمبتدئين في تداول الفوركس، يمكن أن يكون هذا النهج مثاليًا للمساعدة في اتخاذ الوقت اللازم لفهم السوق بشكل كامل قبل عمل أولى صفقاتك.

مثال على التحليل الشامل في سوق الفوركس

لنفترض أنك مهتم بالتداول في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، وهذا يعتبر واحدًا من أكثر الأزواج تداولًا وهناك الكثير من المعلومات المتاحة حول أحدث البيانات المالية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. انظر إلى الاتجاهات التاريخية لهذه العملات ومن ثم ركز على التغييرات الأخيرة.

تُعكس أحدث أرقام التضخم وسياسات البنوك المركزية في قطع التحليل المختلفة التي ستجدها على الإنترنت لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. في وقت كتابة هذا النص، يُسلط الضوء على النشاط العقاري المتزايد وتخفيف التضخم في المملكة المتحدة، بينما يبدو أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الانخفاض ويبدو أنه لا يتوقع أي زيادات أُخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بالنظر إلى آخر تقارير الأخبار والبيانات المالية، فلديك فكرة حول كيفية توجه هذا السوق، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لقرارات الشراء والبيع التي تتخذها؟ الخطوة التالية هي النظر في الرسوم البيانية والمؤشرات الصحيحة لملء الثغرات وفهم أي صفقات قد ترغب في تنفيذها.

حالة دراسية: تداول الفوركس المعلوماتي

لقد رأيت كيف يمكن دمج واحد أو أكثر من استراتيجيات تداول الفوركس الأساسية مع التحليل الأعلى إلى الأسفل. يوفر هذا فهمًا قويًا للسوق والسياق العالمي قبل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أزواج العملات التي تهتم بها.

يمكننا توضيح أهمية التداول المستنير في سوق الفوركس بفعالية من خلال دراسة حالة أسواق اليابان من يوليو 2024.

بعد فترة ذات تقلبات استثنائية تراجعت فيها الين إلى أدنى مستوى له خلال 38 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، قامت اليابان بتنفيذ تدخل بقيمة 36.8 مليار دولار (5.53 تريليون ين) في العملة في يوليو 2024 لدعم الين. وقد عُرف هذا التحرك بأنه جولة البلاد الأولى من التدخل في العملة منذ أكتوبر 2022. وقد تم تنفيذه عقب أشهر من الضغط تعرض له الين خلالها وجه موجة من الصعوبات في مواجهة انتهاء البنك المركزي الياباني (BOJ) لسياسته النقدية بفرض أسعار فائدة سالبة في مارس 2024.

ويعود الين بسرعة وكان يتداول عند 150 دولار للين في 31 يوليو مقارنة ببداية الشهر عندما تراجع إلى 161.96 دولار للين - أدنى سعر منذ عام 1986. وقد تركزت هذه التقلبات الكبيرة تأثيرها على المشهد المالي العام مع رفع BOJ لأسعار فائدتها الأساسية في خطوة نجاعة أدت لوصولها إلى أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2008.

الاستنتاج

الآن بما أنك تفهم أساسيات تداول الفوركس، قد ترغب في تجربته بنفسك لترى ما إذا كان يتناسب مع شخصيتك وما إذا شعرت بالراحة مع التقلبات. طبيعة هذا السوق المتطور وسريع الوتيرة قد لا تناسب الجميع ولكن بالنسبة لتلك الأفراد الذين يستمتعون بهذا النوع من التداول، يمكن أن يوفر إشباعًا هائلًا وأرباحًا صحية بشكل محتمل.

إذا كنت مهتمًا بما تعلمته في هذا الدليل، فالخطوة التالية هي تحويل النظرية إلى عمل عملي. ابدأ بإجراء تحليل من أعلى إلى أسفل يتيح لك فهم السوق والشعور بأنك بدأت في التداول من موقف لديك به المعرفة.

بعد ذلك، يمكنك البدء في تقييم الاستراتيجيات لتداول الفوركس عبر الإنترنت التي نظرنا إليها هنا. لديها مزايا رئيسية تجعلها مناسبة لبعض التجار، لذا قد يعجبك تجربتها من خلال تنفيذ معاملات حقيقية لمعرفة أيها الأنسب لك.

واستمر في البحث الإضافي للمساعدة في بناء ثقتك ومستويات معرفتك، ولكن لا تنسَ أن تجعل إدارة المخاطر المسؤولة أولوية. يمكن أن تتغير الوضعية بسرعة في سوق الفوركس وحتى أن التنبؤات الأفضل بالأبحاث لا تعمل دائمًا، لذا تحتاج إلى وضع استراتيجية خروج في مكانها. استخدام عناصر التحكم مثل أوامر وقف الخسارة يساعد في الحفاظ على أموالك بأمان، وفهم كيفية استخدامها يجب أن يكون أحد أولوياتك القادمة.