يمكنك التداول بالمؤشرات باستخدام إطار زمني مختلف. صناديق المؤشرات هي استثمار جذاب على المدى الطويل لأنها، على الرغم من التقلبات، تقدم معدل عائد جيد (حوالي 10% سنويًا) إذا قمت بحتها لسنوات أو عقود.
يمكنك أيضًا استخدام العقود الآجلة أو تداول CFD للمؤشرات للمضاربة على المدى القصير. على الرغم من أن معظم المؤشرات الرئيسية ترتفع على المدى الطويل، إلا أنها تشهد انخفاضات وارتفاعات كبيرة في الإطارات الزمنية الأقصر. يستخدم المتداولون حركة الأسعار والتحليل الفني أو التداول استنادًا إلى التقارير الأخبارية والإعلانات الاقتصادية للاستفادة من التحركات على المدى القصير.
يمكنك أيضًا استخدام صناديق المؤشرات والمشتقات لاستراتيجيات أكثر تقدمًا. على سبيل المثال، يقوم بعض المستثمرين بتأمين أسهمهم أو مواقع الصناديق عبر أخذ الجانب المعاكس من السوق باستخدام صندوق مؤشر أو CFD. إذا انخفضت قيمة استثمارهم الأساسي، سيغطي التأمين جزءًا أو كل الخسارة.
هذه المرونة من حيث الاستراتيجيات والأغراض هي جانب جذاب في تداول CFD على المؤشرات.
أسئلة متكررة
الأسهم تمثل حصص في شركة فردية. يتحرك سعر الأسهم استنادًا بالكامل إلى أداء الشركة وأوضاعها المالية وتوقعاتها. في الوقت نفسه، تتتبع المؤشرات مجموعة من الشركات التي تمثل قطاعًا معينًا أو اقتصاد دولة ما.
إذا كنت تتاجر بعقود الفروقات على الأسهم، ستركز تحليلك على البيانات المالية والرسوم البيانية لشركة واحدة. ومع ذلك، عند تداول عقود الفروقات على المؤشرات، ستنظر إلى الاقتصاد وسوق الأسهم ككل.
إذا كنت تتاجر بعقود الفروقات على الأسهم، ستركز تحليلك على البيانات المالية والرسوم البيانية لشركة واحدة. ومع ذلك، عند تداول عقود الفروقات على المؤشرات، ستنظر إلى الاقتصاد وسوق الأسهم ككل.
مؤشر يمنحك تعرضاً لقطاع سوق بأكمله. إذا أردت أن تحقق ربحًا من اقتصاد أمريكا المتنامي، يمكنك شراء CFDs التي تتتبع S&P 500، على سبيل المثال.
أيضًا، يمكنك استخدام الرافعة المالية لزيادة حجم مركزك من دون الحاجة إلى المساهمة بمزيد من رأس المال. متطلبات رأس المال لتداول CFDs على المؤشرات أقل بكثير من تلك المتاحة في تداول صناديق ETF أو عقود المستقبل.
CFDs يتتبعون أيضًا المؤشر الأساسي. التصفقات المستقبلية الأخرى، مثل خيارات ETF أو العقود الآجلة على المؤشرات، لا تعكس حركات الأسعار بدقة نظرًا لانتهاء الصلاحية، وتراجع الوقت، وتوقعات السوق، وعوامل أخرى.
أيضًا، يمكنك استخدام الرافعة المالية لزيادة حجم مركزك من دون الحاجة إلى المساهمة بمزيد من رأس المال. متطلبات رأس المال لتداول CFDs على المؤشرات أقل بكثير من تلك المتاحة في تداول صناديق ETF أو عقود المستقبل.
CFDs يتتبعون أيضًا المؤشر الأساسي. التصفقات المستقبلية الأخرى، مثل خيارات ETF أو العقود الآجلة على المؤشرات، لا تعكس حركات الأسعار بدقة نظرًا لانتهاء الصلاحية، وتراجع الوقت، وتوقعات السوق، وعوامل أخرى.
نظرًا لأن المؤشر يتكون من أسهم شركات مختلفة، يمكن أن تؤثر أداء الشركات المؤثرة أو الصناعات أو القطاعات على سعر عقود الفروقات في المؤشرات. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى مهمة أيضًا.
- قد تكون القضايا الجيوسياسية إما ملهمة للثقة في الأسواق أو تسبب عدم اليقين. يمكن أن تتسبب إعلانات العقود، والصراعات، والخلافات الدولية، والتغييرات السياسية في سوق الدب أو الحي، اعتمادًا على ما إذا كان المستثمرون يرون التغييرات إيجابية أم سلبية.
- تغييرات أسعار الفائدة وقرارات السياسة النقدية الأخرى، التي عادة ما تأتي من البنك المركزي، يمكن أن تتسبب في تقلب أسعار مؤشرات الأسهم لدى البلاد.
- يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية، مثل صفقات التجارة وتغييرات أسعار ضرائب الشركات، على أداء مؤشر سوق الأسهم. عمومًا، القرارات المزيدة لصالح الأعمال، مثل خفض أسعار الضرائب أو الحوافز لبعض الصناعات، تسبب زيادة في أسعار المؤشر. في الوقت نفسه، فإن زيادة الضرائب، والتنظيمات الجديدة، وعوامل أخرى تباطؤ العمليات التجارية يمكن أن تتسبب في انخفاض قيمة المؤشر.
تستخدم عقود الفروقات على المؤشرات الخاصة بـ TMGM سعر العينة، الذي يتتبع مباشرة المؤشرات الأساسية، وليس سعر الآجل. تكون أسعار العينات مخصصة للتسوية الفورية.