Comment commercer sur le marché des changes: Révélation des stratégies de trading et de l'analyse top-down

Comprendre le marché du Forex en tant que trader

Qu'est-ce que le trading forex et comment devriez-vous commencer à chercher les meilleures façons de vous impliquer? Le trading forex est une manière d'essayer de bénéficier des changements dans les taux de change fluctuants entre deux devises différentes. C'est le plus grand marché financier de la planète et il fonctionne 24 heures sur 24 du dimanche au vendredi, les dernières estimations suggérant que des milliards de dollars y sont échangés chaque jour.

Il y a de bonnes raisons de vouloir commencer à trader le forex, de la grande liquidité du marché aux coûts relativement faibles et à la flexibilité offerte par les nombreuses paires de devises et méthodes de trading. Cependant, ce n'est pas un type de trading sur lequel vous pouvez simplement plonger et commencer à réaliser des profits.

Tout d'abord, vous devez savoir que le trading forex implique beaucoup de travail d'analyse et demande que vous ayez une stratégie claire en place avant de commencer à trader. L'un des premiers points à aborder ici concerne les différentes paires de devises disponibles. Bien que vous puissiez trader virtuellement n'importe quelle combinaison de devises, elles sont généralement divisées en groupes suivants.

• Paires de devises majeures sont EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD et USD/CHF. Ce sont toutes des combinaisons très liquides car elles sont si populaires que la demande est presque toujours extrêmement élevée. Comme vous pouvez le voir, le dollar américain est présent d'un côté de toutes ces paires, montrant ainsi l'importance de cette devise dans le monde du forex.
• Paires de devises mineures n'ont pas le dollar américain impliqué mais ont toujours au moins une devise majeure. Cela nous donne des paires telles que EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD et ainsi de suite. Elles sont moins liquides que les paires majeures mais offrent tout de même de bonnes opportunités pour trader des grandes devises avec un certain niveau de demande.
• Paires exotiques se compose généralement d'une devise majeure comme l'USD ou l'EUR avec une autre qui est moins couramment négociée. Des combinaisons telles que USD/SGD, USD/HKD et EUR/TRY peuvent être vues dans cette catégorie. Cela est considéré comme un moyen plus risqué de trader le forex, car il y a moins de liquidité dans ces paires et les prix pourraient être plus volatils également.

Stratégies de base de trading forex

Comment démarrez-vous le trading forex? La meilleure approche pour un nouveau venu sur ce marché est de regarder certaines des stratégies de trading de base et de choisir par où commencer.

• Scalping consiste à essayer de réaliser régulièrement de petits bénéfices sur plusieurs transactions au cours de la journée. Cela nécessite un haut degré d'engagement en termes de temps car cela implique d'étudier les graphiques et les indicateurs comme les moyennes mobiles ainsi que les niveaux de support et de résistance.
• Day trading is like scalping but with fewer trades each day. The main point with both these forex trading strategies is that you close your position before the end of the day. With day trading, you might just open and close one position each day rather than several. This put more emphasis on the need to study charts to understand the market fully before opening a position.
• Le trading de swing consiste à identifier les fluctuations du marché et essayer d'en tirer profit. Une position peut rester ouverte plusieurs jours, ce qui signifie que vous devez être patient et prendre le risque que les mouvements nocturnes entraînent des pertes. Vous voudrez utiliser des graphiques en chandeliers et des graphiques en barres pour choisir judicieusement vos points d'entrée et de sortie.
• Le position trading est une façon alternative de réaliser des opérations de trading forex en ligne. Vous prévoyez de conserver votre position plus longtemps dans ce cas, ce qui signifie que votre analyse vise à trouver une valeur à long terme. Cela ne nécessite pas autant d'engagement en temps que les stratégies à plus court terme mentionnées ci-dessus. Le position trading met l'accent davantage sur l'analyse fondamentale que sur l'analyse technique, mais vous voudrez quand même analyser les niveaux de support et de résistance ainsi que les moyennes mobiles et d'autres indicateurs techniques.

Les signaux de trading sur le Forex peuvent être utilisés pour orienter les décisions de trading, même si ces recommandations d'experts sont spéculatives, sans garantie de profits ou de résultats. Les signaux peuvent être des renseignements efficaces pour les traders pressés ou novices, et ils peuvent également aider les traders à comprendre davantage le fonctionnement du marché.

Chaque stratégie de trading sur Forex peut être utilisée avec des indicateurs et des outils spécifiques pour aider les traders à comprendre le raisonnement derrière les mouvements du marché. Ces aides peuvent être utilisées pour contrer la nature rapide de ces stratégies et soutenir des décisions de trading objectives et logiques.

Un indicateur populaire couramment utilisé est les Bandes de Bollinger, qui utilisent l'écart type et les moyennes mobiles pour mettre en évidence les mouvements du marché et fournir des signaux haussiers ou baissiers. L'indicateur de force relative (RSI) est également couramment utilisé pour mesurer la rapidité à laquelle le prix d'un actif change afin d'identifier les tendances et les niveaux de pression pour déterminer si l'actif est suracheté ou survendu.

L'analyse technique et les mouvements de prix sont également couramment utilisés, tels que les moyennes mobiles simples sur un graphique en chandelier et l'oscillateur stochastique pour mettre en évidence la dynamique des prix. Les traders peuvent également utiliser des indicateurs tels que les niveaux de support et de résistance, et les plages de vraie amplitude moyenne pour informer leurs décisions.

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de momentum populaire fréquemment utilisé en swing trading pour identifier les tendances à la hausse ou à la baisse potentielles, ainsi que les points d'entrée et de sortie potentiels. Chaque trader aura des indicateurs et des outils qui correspondent le plus logiquement à leur stratégie, qui peut dépendre du stade du parcours de trading et des ambitions financières évolutives.

La puissance de l'analyse top-down

Il peut être tentant de plonger et commencer à trader une paire de devises spécifique lors de l'apprentissage du trading forex. Cependant, même les traders les plus expérimentés devraient entreprendre une analyse de haut en bas pour acquérir un contexte essentiel et prendre des décisions éclairées en matière de trading. Cela signifie obtenir une vue d'ensemble du marché avant de se concentrer sur des trades plus spécifiques.

Une analyse de haut en bas approfondie examinera les données des graphiques à long terme (par exemple des graphiques quotidiens ou hebdomadaires) pour identifier les tendances générales; les traders peuvent ensuite se baser sur ces connaissances en examinant les graphiques à plus court terme (par exemple des graphiques à une heure ou trois heures).

Les données permettront de se faire une idée de la direction générale du marché, des tendances et de l'activité entourant les mouvements haussiers et baissiers. Cela aide à éviter d'être indûment influencé par les mouvements de prix à court terme en examinant un ensemble plus large de données à travers une approche technique approfondie.

Une analyse de haut en bas efficace identifiera les niveaux de support et de résistance pour établir des stratégies de gestion des risques éclairées telles que les niveaux de stop-loss. Elle identifiera également les points d'entrée et de sortie potentiels. L'analyse technique fournira un contexte aux tendances haussières ou baissières mineures ou majeures ainsi qu'au momentum haussier ou baissier, qui se combinent pour donner une image complète de la direction générale du marché.

Le Processus d'Analyse Top-Down

Un regard sur la situation économique générale est le point de départ pour une analyse ascendante du marché du forex. Cela signifie comprendre des facteurs macro tels que la croissance économique mondiale, l'inflation et les taux d'intérêt. Vous devriez commencer par examiner des échelles temporelles plus longues et les réactions du marché à ces événements, avant de commencer à vous concentrer sur des périodes plus courtes.

Les événements géopolitiques ont également leur importance dans cette analyse. À partir du point de départ mondial, vous pouvez commencer à vous concentrer sur des données économiques spécifiques à chaque pays et sur les politiques des banques centrales qui influent actuellement sur la valeur de leurs devises.

Un degré d'analyse technique s'insère ici, car cela complète votre analyse ascendante lorsque vous recherchez des tendances du marché et que vous trouvez ensuite des points d'entrée et de sortie précis. Pour les débutants dans le trading du forex, cela pourrait être une approche idéale pour prendre le temps nécessaire afin de bien comprendre le marché avant de faire vos premiers échanges.

Un exemple d'analyse top-down sur le marché du Forex

Disons que vous êtes intéressé par le trading de la paire GBP/USD. Il s'agit de l'une des paires les plus échangées et il y a beaucoup d'informations disponibles sur les dernières données financières du Royaume-Uni et des États-Unis. Regardez les tendances historiques de ces devises, puis concentrez-vous sur les changements les plus récents.

Les dernières données sur l'inflation et les politiques des banques centrales se reflètent dans les différentes analyses que vous trouverez en ligne pour la paire GBP/USD. Au moment de l'écriture, l'activité croissante du marché hypothécaire et l'inflation en baisse au Royaume-Uni sont mises en avant, tandis que l'économie américaine semble ralentir et il ne semble plus y avoir de nouvelles hausses de taux d'intérêt attendues de la part de la Réserve fédérale.

En examinant les derniers rapports d'actualité et les données financières, vous avez une idée de la direction possible de ce marché, mais que cela signifie-t-il en termes de décisions d'achat et de vente que vous prenez ? La prochaine étape consiste à examiner les bons graphiques et indicateurs pour combler les lacunes et comprendre quelles transactions vous pourriez vouloir effectuer.

Étude de cas : Trading Forex informé

Vous avez vu comment il est possible de combiner une ou plusieurs des stratégies de trading forex de base avec une analyse top-down. Cela offre une compréhension solide du marché et du contexte mondial avant de prendre des décisions éclairées sur les paires de devises qui vous intéressent.

Nous pouvons illustrer l'importance du trading forex informé de manière efficace avec une étude de cas des marchés japonais de juillet 2024.

Suite à une période particulièrement volatile au cours de laquelle le yen est tombé à un niveau record de 38 ans face au dollar américain, le Japon a mis en place une intervention monétaire de 36,8 milliards de dollars (5,53 billions de yens) en juillet 2024 pour soutenir le yen. Il s'agissait de la première intervention monétaire du pays depuis octobre 2022. Elle a été mise en place à la suite de mois de pression pendant lesquels le yen était en difficulté en raison de la fin par la Banque du Japon (BOJ) de sa politique monétaire de taux d'intérêt négatifs en mars 2024.

Le yen se rétablit rapidement et était échangé à 150 contre un dollar au 31 juillet par rapport au début du mois où il était tombé à 161,96 pour un dollar - le taux le plus bas depuis 1986. Cette volatilité a eu un impact majeur sur le panorama financier global, la BOJ ayant relevé ses taux d'intérêt de référence lors d'une opération qui a marqué leurs taux d'intérêt les plus élevés depuis 2008.

Conclusion

Maintenant que vous comprenez les bases du trading forex, vous pouvez souhaiter l'essayer par vous-même pour voir si cela convient à votre personnalité et si vous vous sentez à l'aise avec les hauts et les bas. La nature en constante évolution, rapide de ce marché ne conviendra pas à tout le monde, mais pour les personnes qui apprécient ce style de trading, cela peut procurer une immense satisfaction et potentiellement des profits sains.

Si vous êtes intrigué par ce que vous avez appris dans ce guide, la prochaine étape consiste à mettre la théorie en pratique. Commencez par effectuer une analyse de haut en bas qui vous permet de vous familiariser avec le marché et de sentir que vous commencez à trader en ayant une base de connaissances.

Ensuite, vous pouvez commencer à évaluer les stratégies de trading forex en ligne que nous avons examinées ici. Chacune d'entre elles a des avantages clés qui les rendent adaptées à certains traders, donc vous voudrez peut-être les essayer avec des transactions réelles pour voir lesquelles sont parfaites pour vous.

Poursuivez vos recherches pour renforcer votre confiance et vos niveaux de connaissances, mais n'oubliez pas de faire de la gestion responsable des risques une priorité. La situation peut changer rapidement sur le marché du forex et même les prédictions les mieux étudiées ne se réalisent pas toujours, donc vous devez avoir une stratégie de sortie en place. L'utilisation de contrôles tels que des ordres stop-loss aide à protéger vos fonds et comprendre comment les utiliser devrait être l'une de vos prochaines priorités.