Come fare trading sul Forex: Svelare le strategie di trading e l'analisi Top-Down

Comprensione del mercato Forex come trader

Cos'è il trading forex e come dovresti iniziare a cercare i modi migliori per partecipare? Il trading forex è un modo per cercare di trarre vantaggio dai cambiamenti nei tassi di cambio fluttuanti tra due diverse valute. È il mercato finanziario più grande del pianeta e opera 24 ore al giorno da domenica a venerdì, con le ultime stime che suggeriscono che trilioni di dollari vengano scambiati ogni giorno.

Ci sono delle solide ragioni per voler iniziare a fare trading forex, dall'alto livello di liquidità nel mercato ai costi relativamente bassi e alla flessibilità offerta dai molti coppie di valute e modalità di trading. Tuttavia, questo non è un tipo di trading su cui puoi solo tuffarti e iniziare a fare profitti.

Prima, dovresti sapere che il trading forex comporta molto lavoro di analisi e ti richiede di avere una strategia chiara in atto prima di iniziare a fare trading. Uno dei primi punti da affrontare qui è attorno alle diverse coppie di valute disponibili. Anche se puoi scambiare virtualmente qualsiasi combinazione di valute, sono generalmente divise nei seguenti gruppi.

• Le principali coppie di valute sono EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD e USD/CHF. Queste sono tutte combinazioni altamente liquide in quanto sono così popolari che la domanda è quasi sempre estremamente alta. Come puoi vedere, il dollaro USA è presente da un lato di tutte queste coppie, mostrando quanto sia importante questa valuta nel mondo del forex.
• Le coppie di valuteminor non coinvolgono il dollaro statunitense ma hanno sempre almeno una valuta principale. Questo ci offre coppie come EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD e così via. Sono meno liquide delle coppie principali ma offrono comunque buone opportunità per scambiare grandi valute con un certo livello di domanda.
• Coppie esotiche di solito sono costituite da una valuta maggiore come il USD o l'EUR con un'altra che viene scambiata meno frequentemente. Combinazioni come USD/SGD, USD/HKD e EUR/TRY potrebbero essere viste in questa categoria. Questo è considerato un modo più rischioso di fare trading forex, poiché c'è meno liquidità in queste coppie e i prezzi potrebbero essere più volatili.

Strategie di trading forex di base

Come si inizia il trading forex? Il miglior approccio per un neofita di questo mercato è quello di esaminare alcune delle strategie di trading di base e scegliere da quale iniziare.

• Il scalping consiste nel cercare di ottenere regolari e piccoli profitti su diverse operazioni durante il giorno. Richiede un elevato impegno di tempo in quanto coinvolge lo studio di grafici e indicatori come le medie mobili così come i livelli di supporto e resistenza.
• Il day trading è simile allo scalping ma con meno negoziazioni al giorno. Il punto principale di entrambe queste strategie di trading nel forex è che chiudi la tua posizione prima della fine della giornata. Con il day trading, potresti semplicemente aprire e chiudere una posizione al giorno anziché diverse. Questo pone maggiore enfasi sulla necessità di studiare i grafici per comprendere il mercato completamente prima di aprire una posizione.
• Il trading sui CFD consiste nel riconoscere i movimenti sul mercato e cercare di trarre profitto da essi. Una posizione può rimanere aperta per diversi giorni, il che significa che è necessaria pazienza e bisogna correre il rischio che i movimenti durante la notte possano causare perdite. Sarà opportuno utilizzare i grafici a candela e i grafici a barre per individuare saggiamente i momenti di ingresso e di uscita.
• Trading di posizione è un modo alternativo per effettuare il trading forex online. Pianificherai di mantenere la tua posizione più a lungo in questo caso, il che significa che la tua analisi è incentrata sul trovare valore a lungo termine. Non richiede lo stesso impegno di tempo delle strategie a breve termine sopra citate. Il trading di posizione mette l'accento maggiormente sull'analisi fondamentale rispetto a quella tecnica, ma vorrai comunque analizzare i livelli di supporto e resistenza oltre alle medie mobili e ad altri indicatori tecnici.

Segnali di trading Forex possono essere utilizzati per guidare le decisioni di trading, anche se queste raccomandazioni degli esperti sono speculative, senza garanzia di profitti o esiti. I segnali possono essere un'informazione efficace per quei trader con poco tempo o esperienza, e possono anche aiutare i trader a comprendere meglio come funziona il mercato.

Ogni strategia di trading Forex può essere utilizzata con indicatori e strumenti specifici per aiutare i trader a comprendere la logica dietro i movimenti di mercato. Questi ausili possono essere utilizzati per contrastare la natura frenetica di queste strategie e supportare decisioni di trading obiettive e logiche.

Un indicatore popolare comunemente utilizzato sono le Bollinger Bands, che utilizzano la deviazione standard e le medie mobili per evidenziare i movimenti di mercato e fornire segnali rialzisti o ribassisti. L'Indicatore della Forza Relativa (RSI) è anche comunemente utilizzato per misurare la velocità con cui il prezzo di un asset sta cambiando al fine di identificare tendenze e livelli di pressione per determinare se l'asset è ipercomprato o ipervenduto.

L'analisi tecnica e i movimenti dei prezzi sono anche comunemente utilizzati, come le medie mobili semplici su un grafico a candela e lo Stochastic oscillator per evidenziare il momentum dei prezzi. I trader possono anche utilizzare indicatori come i livelli di supporto e resistenza e le medie variazioni vere per prendere decisioni informate.

Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore di momentum popolare usato frequentemente nello swing trading per identificare potenziali trend al rialzo o al ribasso, così come potenziali punti di ingresso e uscita. Ogni trader avrà indicatori e strumenti che si adattano in modo più logico alla propria strategia, che può dipendere dalla fase del percorso di trading e dalle aspirazioni finanziarie in evoluzione.

La potenza dell'Analisi Top-Down

Può essere allettante tuffarsi e iniziare ad operare con una specifica coppia di valute quando si sta imparando il trading forex. Tuttavia, anche i trader più esperti dovrebbero svolgere un'analisi top-down per ottenere il contesto essenziale e prendere decisioni di trading informate. Questo significa ottenere un'immagine complessiva del mercato prima di restringere il campo per concentrarsi su operazioni più specifiche.

Un'analisi top-down approfondita esaminerà i dati dei grafici a lungo termine (ad esempio, grafici giornalieri o settimanali) per identificare le tendenze predominanti; i trader possono poi costruire su questa conoscenza esaminando grafici a breve termine (ad esempio, grafici a timeframe di un'ora o tre ore).

I dati costruiranno un'immagine della direzione complessiva del mercato, delle tendenze e dell'attività circostante i movimenti rialzisti e ribassisti. Aiuta ad evitare di essere eccessivamente influenzati dai movimenti di prezzo a breve termine guardando un insieme più ampio di dati attraverso una lente tecnica approfondita.

Un'analisi top-down efficace identificherà i livelli di supporto e resistenza per stabilire strategie di gestione del rischio informate come i livelli di stop-loss. Identificherà inoltre potenziali punti di ingresso e uscita. L'analisi tecnica darà contesto a tendenze minori o maggiori al rialzo e al ribasso così come al momentum rialzista o ribassista, tutti elementi che si uniscono per dare un'immagine completa della direzione complessiva del mercato.

Il processo di analisi Top-Down

Uno sguardo alla situazione economica generale è il punto di partenza per un'analisi top-down del mercato forex. Ciò significa comprendere fattori macro come la crescita economica globale, l'inflazione e i tassi di interesse. Dovresti iniziare guardando a scale temporali più lunghe e alle reazioni del mercato a questi eventi, prima di iniziare a concentrarti su periodi più brevi.

Gli eventi geopolitici hanno un ruolo importante in questa analisi. A partire dal punto di vista globale, puoi iniziare ad esaminare i dati economici specifici di un paese e le politiche delle banche centrali che attualmente influenzano il valore delle loro valute.

Un grado di analisi tecnica si adatta qui, poiché questa integra la tua analisi top-down mentre cerchi le tendenze di mercato e trovi punti precisi di ingresso e di uscita. Per i principianti nel trading forex, questo potrebbe essere un approccio ideale per aiutarti a prenderti il tempo necessario per comprendere appieno il mercato prima di effettuare i tuoi primi scambi.

Un Esempio di Analisi Top-Down nel Mercato Forex

Supponiamo che tu sia interessato a fare trading sulla coppia GBP/USD. Questa è una delle coppie più scambiate e ci sono molte informazioni disponibili sugli ultimi dati finanziari provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Guarda le tendenze storiche di queste valute e poi concentrati sui cambiamenti più recenti.

Le ultime cifre sull'inflazione e le politiche delle banche centrali sono riflesse nei diversi articoli analitici che troverai online per la coppia GBP/USD. Al momento della scrittura, si evidenzia un'attività ipotecaria in aumento e un'inflazione in diminuzione nel Regno Unito, mentre l'economia americana sembra destinata a rallentare e non sembrano esserci ulteriori aumenti dei tassi di interesse attesi dalla Federal Reserve.

Guardando le ultime notizie e i dati finanziari, non hai idea di come potrebbe evolversi questo mercato, ma che cosa significa in termini di decisioni di acquisto e vendita che prendi? Il prossimo passo è guardare i grafici e gli indicatori giusti per colmare le lacune e capire quali scambi potresti voler effettuare.

Studio di caso: Trading Forex Informato

Hai visto come è possibile combinare una o più delle strategie di trading forex di base con l'analisi top-down. Ciò fornisce una solida comprensione del mercato e del contesto globale prima di prendere decisioni informate sulle coppie di valute che ti interessano.

Possiamo illustrare l'importanza del trading forex informato in modo efficace con uno studio di caso dei mercati giapponesi da luglio 2024.

Dopo un periodo particolarmente volatile durante il quale lo yen è sceso al minimo di 38 anni rispetto al dollaro statunitense, il Giappone ha attuato un'intervento valutario da 36,8 miliardi di dollari (5,53 trilioni di yen) a luglio 2024 per sostenere lo yen. Questo ha segnato il primo intervento valutario del paese dal 2022. È stato attuato dopo mesi di pressione durante i quali lo yen stava lottando di fronte alla Banca del Giappone (BOJ) che ha posto fine alla sua politica monetaria dei tassi di interesse negativi nel marzo 2024.

Lo yen si sta riprendendo rapidamente ed è stato scambiato a 150 per dollaro il 31 luglio rispetto all'inizio del mese quando è sceso a 161.96 per dollaro - il tasso più basso dal 1986. Questa volatilità ha avuto un impatto significativo sul quadro finanziario più ampio con la BOJ che aumenta i suoi tassi di interesse di riferimento in una mossa che ha segnato i tassi di interesse più alti dal 2008.

Conclusione

Ora che hai compreso i fondamenti del trading sul forex, potresti voler provarlo tu stesso per vedere se si adatta alla tua personalità e se ti senti a tuo agio con alti e bassi. La natura in continuo cambiamento e veloce di questo mercato non si adatta a tutti, ma per coloro che apprezzano questo stile di trading, può offrire una grande soddisfazione e potenziali profitti sani.

Se sei incuriosito da ciò che hai imparato in questa guida, il passo successivo è mettere in pratica la teoria. Inizia effettuando un'analisi top-down che ti permetta di prendere confidenza con il mercato e di sentirti pronto a fare trading partendo da una posizione di conoscenza.

Dopo di che, puoi iniziare a valutare le strategie per il trading online sul forex che abbiamo esaminato qui. Ognuna di esse ha alcuni vantaggi chiave che le rendono adatte a determinati trader, quindi potresti volerle testare con operazioni reali per vedere quali sono perfette per te.

Continua con ulteriori ricerche per aiutarti a costruire la tua fiducia e i tuoi livelli di conoscenza, ma non dimenticare di fare della gestione responsabile del rischio una priorità. La situazione può cambiare rapidamente sul mercato forex e anche le previsioni meglio studiate non sempre funzionano, quindi è necessario avere un piano di uscita pronto. Utilizzare controlli come gli ordini di stop loss aiuta a mantenere al sicuro i tuoi fondi e capire come utilizzarli dovrebbe essere una delle tue prossime priorità.