Come negoziare Forex: Svelare strategie di trading & Analisi top-down

Comprensione del Mercato Forex come Trader

Cos'è il trading forex e come dovresti cominciare a cercare i modi migliori per parteciparvi? Il trading forex è un modo per cercare di beneficiare dai cambiamenti nei tassi di cambio fluttuanti tra due diverse valute. È il mercato finanziario più grande del pianeta e funziona 24 ore al giorno da domenica a venerdì, con le ultime stime che suggeriscono che trilioni di dollari vengono scambiati ogni giorno.

Ci sono buoni motivi per voler iniziare a fare trading forex, dall'alto livello di liquidità del mercato ai costi relativamente bassi e alla flessibilità offerta dai molteplici coppie di valute e modi di trading. Tuttavia, non si tratta di un tipo di trading in cui puoi semplicemente tuffarti e iniziare a fare profitti.

Per prima cosa, dovresti sapere che il trading forex implica molto lavoro di analisi e richiede che tu abbia una chiara strategia in atto prima di iniziare a fare trading. Uno dei primi punti da affrontare qui riguarda le diverse coppie di valute disponibili. Anche se puoi scambiare praticamente qualsiasi combinazione di valute, di solito sono divise nei seguenti gruppi.

• Le principali coppie di valute sono EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD e USD/CHF. Queste sono tutte combinazioni altamente liquide in quanto sono così popolari che la domanda è quasi sempre estremamente elevata. Come puoi vedere, il dollaro statunitense è presente da un lato in tutte queste coppie, dimostrando quanto sia importante questa valuta nel mondo del forex.
• Coppie di valute minori non coinvolgono il dollaro statunitense ma hanno sempre almeno una delle principali valute. Questo ci porta a coppie come EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD e così via. Sono meno liquide rispetto alle principali coppie ma offrono comunque buone opportunità per fare trading con valute importanti con un certo livello di domanda.
• Coppie esotiche di solito sono composte fino ad una valuta principale come il USD o l'EUR con un'altra che viene scambiata meno frequentemente. Combinazioni come USD/SGD, USD/HKD e EUR/TRY possono essere viste in questa categoria. Questo è considerato un modo più rischioso di fare trading nel forex, poiché c'è meno liquidità in queste coppie e i prezzi potrebbero essere più volatili.

Strategie di Trading Forex di Base

Come si inizia con il trading forex? Il miglior approccio per un principiante in questo mercato è guardare alcune delle strategie di trading di base e scegliere con quale iniziare.

• Il scalping consiste nel cercare di ottenere regolari, piccoli profitti su diverse operazioni durante la giornata. Richiede un elevato impegno temporale poiché comporta lo studio di grafici e indicatori come le medie mobili, oltre ai livelli di supporto e resistenza.
• Il day trading è simile allo scalp ma con meno scambi ogni giorno. Il punto principale con entrambe queste strategie di trading forex è che chiudi la tua posizione prima della fine della giornata. Con il day trading, potresti semplicemente aprire e chiudere una posizione al giorno piuttosto che diverse. Questo mette maggiore enfasi sulla necessità di studiare i grafici per comprendere appieno il mercato prima di aprire una posizione.
• Il swing trading consiste nel identificare i movimenti nel mercato e cercare di trarne profitto. Una posizione può rimanere aperta per diversi giorni, il che significa che è necessaria pazienza e si corre il rischio che i movimenti notturni causino perdite. È consigliabile utilizzare i grafici a candela e a barre per scegliere saggiamente i momenti di entrata e di uscita.
• Position trading è un modo alternativo per eseguire il trading forex online. Pianificherai di mantenere la tua posizione più a lungo in questo caso, il che significa che la tua analisi è incentrata sulla ricerca del valore a lungo termine. Non richiede impegni temporali tanto elevati quanto le strategie a breve termine sopra descritte. Il position trading pone maggiore enfasi sull'analisi fondamentale rispetto a quella tecnica, ma vorrai comunque analizzare i livelli di supporto e resistenza così come le medie mobili e altri indicatori tecnici.

I segnali di trading Forex possono essere usati per guidare le decisioni di trading, anche se queste raccomandazioni degli esperti sono speculative, senza garanzia di profitti o risultati. I segnali possono essere un'informazione efficace per quei trader che hanno poco tempo o esperienza, e possono aiutare anche i trader a comprendere meglio il funzionamento del mercato.

Ogni strategia di trading Forex può essere utilizzata con indicatori e strumenti specifici per aiutare i trader a comprendere la logica dietro i movimenti di mercato. Questi aiuti possono essere utilizzati per contrastare la natura frenetica di queste strategie e supportare decisioni di trading obiettive e logiche.

Un indicatore popolare comunemente usato sono le Bollinger Bands, che utilizzano la deviazione standard e le medie mobili per evidenziare i movimenti di mercato e fornire segnali rialzisti o ribassisti. L'Indicatore di Forza Relativa (RSI) è anche comunemente utilizzato per misurare quanto velocemente il prezzo di un asset sta cambiando per identificare tendenze e livelli di pressione per determinare se l'asset è ipercomprato o ipervenduto.

L'analisi tecnica e i movimenti dei prezzi sono anche comunemente utilizzati, come ad esempio le medie mobili semplici su un grafico a candele e lo Stocastico per evidenziare il momentum dei prezzi. I trader possono utilizzare anche indicatori come i livelli di supporto e resistenza, e le medie vere range per informare le decisioni.

Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un popolare indicatore di momentum utilizzato frequentemente nel trading di swing per identificare potenziali trend rialzisti o ribassisti, nonché potenziali punti di ingresso e uscita. Ogni trader avrà indicatori e strumenti che si adattano più logicamente alla propria strategia, che potrebbero dipendere dallo stadio del percorso di trading e dalle ambizioni finanziarie in evoluzione.

La Potenza dell'Analisi Top-Down

Può essere allettante tuffarsi e iniziare a negoziare una coppia di valute specifica quando si sta imparando il trading forex. Tuttavia, persino i trader più esperti dovrebbero effettuare un'analisi top-down per ottenere il contesto essenziale e prendere decisioni di trading informate. Questo significa ottenere un'immagine complessiva del mercato prima di restringere il focus per concentrarsi su operazioni più specifiche.

Una completa analisi top-down esaminerà i dati dei grafici a lungo termine (ad esempio grafici giornalieri o settimanali) per individuare tendenze generali; i trader potranno poi ampliare questa conoscenza esaminando i grafici a breve termine (ad esempio grafici a uno o tre ore).

I dati produrranno un'immagine della direzione generale del mercato, delle tendenze e delle attività che circondano i movimenti rialzisti e ribassisti. Aiuta ad evitare di farsi influenzare eccessivamente dai movimenti dei prezzi a breve termine guardando un insieme più ampio di dati attraverso un approfondito esame tecnico.

Un'efficace analisi top-down identificherà i livelli di supporto e resistenza per stabilire strategie di gestione del rischio informate come i livelli di stop-loss. Identificherà anche potenziali punti di entrata e uscita. L'analisi tecnica darà contesto alle tendenze minori o maggiori in salita e in discesa così come al momentum rialzista o ribassista, il tutto per dare un'immagine completa della direzione generale del mercato.

Il processo di analisi top-down

Una visione complessiva della situazione economica è il punto di partenza per un'analisi top-down del mercato forex. Ciò significa comprendere fattori macro come la crescita economica globale, l'inflazione e i tassi di interesse. Dovresti iniziare guardando a periodi di tempo più lunghi e alle reazioni del mercato a questi eventi, prima di iniziare a concentrarti su periodi più brevi.

Anche gli eventi geopolitici hanno un ruolo in questa analisi. Partendo dal punto di vista globale, puoi iniziare ad analizzare i dati economici specifici di un paese e le politiche delle banche centrali che stanno influenzando attualmente il valore delle loro valute.

Un certo grado di analisi tecnica si adatta qui, poiché questa complementa la tua analisi top-down mentre cerchi le tendenze di mercato e trovi punti di ingresso ed uscita precisi. Per i principianti nel trading forex, questo potrebbe essere un approccio ideale per aiutarti a prendere il tempo necessario per comprendere appieno il mercato prima di effettuare i tuoi primi scambi.

Un Esempio di Analisi Top-Down nel Mercato Forex

Supponiamo che tu sia interessato a fare trading sulla coppia GBP/USD. Questa è una delle coppie più scambiate e ci sono molte informazioni disponibili sui dati finanziari più recenti del Regno Unito e degli Stati Uniti. Guarda le tendenze storiche di queste valute e poi concentra la tua attenzione sui cambiamenti più recenti.

Le ultime cifre sull'inflazione e le politiche delle banche centrali sono riflesse nei diversi articoli analitici che troverai online per la coppia GBP/USD. Al momento della scrittura, viene evidenziata un'attività ipotecaria in aumento e un'inflazione in rallentamento nel Regno Unito, mentre l'economia americana sembra destinata a rallentare e non sembrano esserci ulteriori aumenti dei tassi di interesse previsti dalla Federal Reserve.

Guardando le ultime notizie e i dati finanziari, hai un'idea di come potrebbe evolversi questo mercato, ma che significato ha in termini delle decisioni di acquisto e vendita che prendi? Il passo successivo è guardare i grafici e gli indicatori giusti per completare le informazioni e capire quali operazioni potresti voler effettuare.

Studio di caso: Trading Forex Informato

Hai visto come è possibile combinare una o più delle strategie di trading forex di base con l'analisi top-down. Ciò fornisce una solida comprensione del mercato e del contesto globale prima di prendere decisioni informate sulle coppie di valute che ti interessano.

Possiamo illustrare efficacemente l'importanza del trading forex informato con uno studio di caso dei mercati giapponesi a luglio 2024.

In seguito a un periodo particolarmente volatile durante il quale lo yen è sceso a un minimo di 38 anni rispetto al dollaro USA, il Giappone ha attuato un intervento valutario di 36,8 miliardi di dollari (5,53 trilioni di yen) a luglio 2024 per sostenere lo yen. Questo ha segnato il primo intervento valutario del paese dal mese di ottobre 2022. È stato attuato a seguito di mesi di pressione durante i quali lo yen ha faticato di fronte alla Banca del Giappone (BOJ) che ha concluso la sua politica monetaria di tassi di interesse negativi nel marzo 2024.

Lo yen si sta riprendendo rapidamente e era scambiato a 150 per dollaro il 31 luglio rispetto all'inizio del mese quando è sceso a 161,96 per dollaro - il tasso più basso dal 1986. Questa volatilità ha avuto un impatto significativo sul quadro finanziario generale con la BOJ che ha aumentato i suoi tassi di interesse di riferimento in una mossa che ha segnato i loro tassi di interesse più alti dal 2008.

Conclusione

Ora che comprendi le basi del trading forex, potresti desiderare di provarlo da solo per vedere se si adatta alla tua personalità e se ti senti a tuo agio con alti e bassi. La natura in continua evoluzione e frenetica di questo mercato non è adatta a tutti, ma per coloro che apprezzano questo stile di trading, può garantire una soddisfazione enorme e potenziali profitti sani.

Se sei incuriosito da ciò che hai appreso in questa guida, il prossimo passo è mettere in pratica la teoria. Inizia eseguendo un'analisi dall'alto verso il basso che ti permetta di comprendere il mercato e sentire di partire per il trading da una posizione di conoscenza.

Dopo questo, puoi iniziare a valutare le strategie per il trading forex online che abbiamo esaminato qui. Ognuna ha alcuni vantaggi chiave che le rendono adatte a determinati trader, quindi potresti volerle provare con operazioni reali per capire quali sono perfette per te.

Prosegui con ulteriori ricerche per aiutare a costruire la tua fiducia e i tuoi livelli di conoscenza, ma non dimenticare di dare priorità a una gestione responsabile del rischio. La situazione può cambiare rapidamente nel mercato forex e anche le previsioni più ben studiate non sempre funzionano, quindi è necessario avere in atto una strategia di uscita. Utilizzare controlli come gli ordini stop-loss aiuta a mantenere al sicuro i tuoi fondi e capire come utilizzarli dovrebbe essere una delle tue prossime priorità.