การเทรด Forex คืออะไร แบบเข้าใจง่าย สำหรับมือใหม่

คุณน่าจะเคยแลกเงินตามจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรามาบ้าง ร้านแลกเงินมักแสดงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันบนบอร์ดดิจิทัล อัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการซื้อและความต้องการขายของสกุลเงินเหล่านั้น นี่คือรูปแบบหนึ่งของการเทรด Forex (ฟอเร็กซ์ หรือ FX) หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

การซื้อขายในตลาด Forex เราจะจับคู่สองสกุลเงินเข้าด้วยกัน เรียกว่า “คู่เงิน” เมื่อนำสกุลเงินทั้งสองมารวมกันจะเขียนออกมาได้แบบนี้: AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐ) สกุลเงินแรกในคู่เงินนี้จะถูกเรียกว่าสกุลเงินหลัก และสกุลเงินที่สองจะถูกเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง สกุลเงินหลักคือสกุลเงินที่คุณซื้อ สกุลเงินอ้างอิงคือสกุลเงินที่คุณขายเพื่อรับสกุลเงินหลัก ราคาคือจำนวนสกุลเงินหลักที่คุณสามารถซื้อต่อ 1 หน่วยของสกุลเงินอ้างอิง คู่เงินนี้จะถูกแสดงออกมาในลักษณะนี้ AUD/USD 0.67 ในกรณีนี้ AUD คือสกุลเงินหลักและ USD คือสกุลเงินอ้างอิง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถซื้อ $1 AUD ในราคา $0.67 USD

คุณสามารถเก็งกำไรจากการเทรดฟอเร็กซ์ สะสมกำไรทีละน้อย สร้างกำไรอย่างมั่นคงในตลาดนี้ทุกวัน หลังจากอ่านบทความนี้คุณจะเข้าใจพื้นฐานการเทรด Forex และวิธีเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักเทรดฟอเร็กซ์ด้วยตัวเอง

การเทรด Forex คืออะไร

การเทรด Forex คือการเก็งกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เป็นการลงทุนที่ง่ายและนิยมมากในปัจจุบัน นักเทรดรายย่อยสามารถซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex ผ่านโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์อย่าง TMGM ผู้ทำหน้าที่รับ-ส่งคำสั่งซื้อขาย นักเทรด Forex มักใช้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFD ในการเทรดคู่เงิน

ขอยกตัวอย่างการเทรด Forex สมมุติว่าคุณเปิด BUY ในคู่เงิน AUD/USD เมื่อคุณปิดสถานะ BUY คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ในตลาด Forex เราเรียกส่วนต่างการเคลื่อนไหวของราคานี้ว่า Pip (ย่อมาจาก "Points in Percentage") มันคือการเคลื่อนไหวระดับจุดทศนิยม 4-5 หลัก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาคู่เงินในตลาด Forex

ค่าเงินมีความเชื่อมโยงกับความต้องการของคนทั่วโลก (Global Demand) ในสินค้าและบริการของชาติหรือตลาดเหล่านั้น บางสกุลเงินถูกนำมาใช้ระดับกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น EURO สกุลเงินจึงมีการปรับตัวขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อ Demand และราคาคู่เงิน เช่น

• เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์

  รัฐบาลที่มั่นคงและปฏิบัตินโยบายการเงินอย่างมีเสถียรภาพมักจะมีเงินตราที่แข็งแกร่ง ความวุ่นวายทางการเมืองหรือการตัดสินใจที่ส่งต่อความมั่นใจนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีหรือการจัดสรรงบประมาณ สามารถสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าของสกุลเงินส่งผลให้เงินตราอ่อนแอลง
  
  ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งนี้คือการตัดสินใจของสหราชอาณาจักร (UK) ในการออกจากสมาคมยุโรป (EU) ในปี 2016 ทำให้ค่าเงินปอนด์ตกลงกว่า 10% ต่อดอลลาร์สหรัฐ (US) ส่งผลด้านลบต่อภาพรวมการลงทุนของ UK หลังจากที่ถอนตัวออกมา

• ภาวะเศรษฐกิจ

  ประเทศที่มีตัวชี้วัดเศรษฐกิจแข็งแรง เช่น การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง (GDP), อัตราการว่างงานต่ำ และผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง จะเห็นว่าสกุลเงินของประเทศเหล่านั้นจะเข้มแข็งขึ้น
  
  ในทางกลับกันหากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอ่อนแออาจส่งผลในทางตรงกันข้าม
  ในเดือนกรกฎาคม 2024 เมื่อตัวเลขการสร้างงานในสหรัฐฯน้อยกว่าที่คาดการณ์ นำไปสู่การปรับตัวลงของมูลค่าดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบกับสกุลเงินอื่นๆ จะเห็นได้ว่านักเทรดฟอเร็กซ์มืออาชีพจะติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด และแพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์ชั้นนำอย่าง TMGM ก็มีปฏิทินเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและกระชับ รวมถึงการคาดการณ์ และตารางเวลาประกาศที่ชัดเจน

  

• เงินเฟ้อและนโยบายของธนาคารกลาง

  อธิบายแบบเข้าใจง่ายคือเงินเฟ้อจะลดอำนาจการซื้อของสกุลเงิน เงินเฟ้อสูงจะส่งผลให้สกุลเงินเสื่อมคุณค่า ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการจัดการเงินเฟ้อผ่านยโยบายทางการเงิน เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
  
  ปัญหาเงินเฟ้อในตุรกีเป็นตัวอย่างที่ดี อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 61% ในเดือนกรกฎาคม 2024 ส่งผลให้ลีราตุรกีดิ่งลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินเฉลี่ย 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันพิสูจน์แล้วว่าตลาดค่าเงินคือสินทรัพย์ที่การเทรดกันมากที่สุด ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสกุลเงินคืออะไร และปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคา ต่อไปเรามาดูวิธีการเริ่มต้นเทรดในตลาด Forex กัน

Forex เล่นยังไง

ในการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ คุณสามารถซื้อขายสกุลเงินผ่านผลิตภัณฑ์ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ที่อ้างอิงการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินต่างๆ ในตลาดจริง ช่วยให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยไม่ต้องถือครองสกุลเงินนั้นๆ ดังนั้นหากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่ดี คุณจะเก็งกำไรจากแกว่งตัวของราคาฟอเร็กซ์ทั้งขึ้นและลง

การเปิด BUY (สถานะซื้อ)

ในการเทรดคู่เงินใดๆ หากคุณคาดว่าราคาสกุลเงินหลักจะขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณสามารถเปิดสถานะ BUY ในคู่เงินที่สกุลเงินหลักอยู่ข้างหน้าสกุลเงินอ้างอิง ถ้าราคาสกุลเงินหลักขึ้นจริง คุณสามารถปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา

ตัวอย่าง: GBP:USD (คาดว่า GBP จะขึ้นเมื่อเทียบกับ USD) การเปิดสถานะ BUY ในคู่ GBP:USD ที่ราคา $1.26850 และขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง $1.26910 จะทำกำไร 6 Pips

การเปิด SELL (สถานะขาย)

ในการเทรดคู่เงินใดๆ หากคุณคาดว่าราคาสกุลเงินหลักจะลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณสามารถเปิดสถานะ SELL ในคู่เงินที่สกุลเงินหลักอยู่ข้างหน้าสกุลเงินอ้างอิง ถ้าราคาสกุลเงินหลักลงจริง คุณสามารถปิดสถานะขาย เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา

ตัวอย่าง: การเปิดสถานะ SELL ในคู่ EUR/USD (คาดว่า EUR จะลงเมื่อเทียบกับ USD) การเปิดสถานะ SELL ในคู่เงิน EUR/USD ที่ราคา $1.08450 และปิดเมื่อราคาเคลื่อนลงถึง $1.08320 จะทำกำไร 13 Pips

ด้านล่างคือคู่เงินที่เทรดเดอร์นิยมเทรดกัน:

• EUR/USD
• USD/JPY
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CNY
• USD/KRW

การบริหารสถานะการซื้อขาย

โบรกเกอร์ชั้นนำอย่าง TMGM มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบริหารสถานะการซื้อขายของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น คำสั่ง Stop-Loss ช่วยให้คุณกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนของสถานะที่คุณเปิดอยู่ คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งปิดสถานะซื้อขายเมื่อราคาถึงเป้ากำไรที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดว่า GBP จะขึ้นเมื่อเทียบกับ USD คุณอาจเปิด BUY ในคู่เงิน GBP/USD ที่ราคา $1.2850 พร้อมกับตั้ง Stop-Loss ที่ราคา $1.2800 และ Take-Profit ที่ราคา $1.2900 สถานะซื้อขายนี้มี Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล) เท่ากันคือ 1:1 นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะขาดทุน 50 Pips เช่นเดียวกับโอกาสทำกำไร 50 Pips

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อจะเทรด Forex

• Spread

  
  Spread (สเปรด) ในฟอเร็กซ์หมายถึงความต่างระหว่างราคา Bid (ซื้อ) และราคา Ask (ขาย) ของคู่เงิน Forex สเปรดที่แคบหมายถึงค่าใช้จ่ายการซื้อขายต่ำ นักเทรดไม่ต้องตั้งเป้า Pip สูงๆ เพื่อสร้างกำไร

• Leverage

  Leverage (เลเวอเรจ) หรือที่รู้จักกันในนามของ Margin (มาร์จิ้น) นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อขายขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องใช้เงินต้นทุนสูง ที่ TMGM ระดับเลเวอเรจสูงสุดของเราอยู่ที่ 1:1000 เป็นอำนาจการซื้อขายที่สูงกว่าขนาดเงินฝากเริ่มต้นของคุณอย่างมาก นักเทรดควรทำความเข้าใจและใช้งานเลเวอเรจอย่างมีสติ เพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้คุณเข้าใจวิธีการเทรด Forex บ้างแล้ว เรามาดูข้อดีของการเทรดฟอเร็กซ์กันต่อ

ข้อดีของการเทรด Forex

ความยืดหยุน

หนึ่งในข้อดีของการการเทรด Forex คือความยืดหยุ่นที่คุณสามารถเก็งกำไรได้ทั้งการขึ้นและลง อยู่ที่มุมมองของตัวเทรดเดอร์เองว่ามองขึ้นหรือมองลงในคู่เงินเหล่านั้น

มีสภาพคล่อง

ตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องสูงมาก มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 20 พันล้านดอลลาร์ต่อวันเท่านั้น

การเข้าถึงตลาด 24/5 น่าประทับใจ

ฟอเร็กซ์ CFDs ถูกซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้สะดวกและมีโอกาสในการซื้อขาย โดยไม่ว่าคนเทรดเดอร์จะอยู่ที่ไหนในโลกี่ละ

เหมาะกับการเทรดสั้น

นอกจากตลาดฟอเร็กซ์จะมีสภาพคล่องสูง ยังสามารถเทรดได้หลายสไตล์ ซึ่งรวมถึงการ Scalping การเก็งกำไรระยะสั้น เปิด-ปิดสถานะการเทรดอย่างรวดเร็ว สะสมกำไรทีละน้อย เน้นเทรดบ่อย และการ Swing Trade คือการเปิดสถานะเทรดและถือสถานะระยะนึงก่อนจะปิดทำกำไรภายในวันหรือข้ามวัน กลยุทธ์นี้นิยมใช้กันช่วงที่ราคามีการกลับตัว หรือช่วงที่ราคามีการพักฐาน

สามารถ Hedging ในตลาด Forex

คุณลดความเสี่ยงจาการขาดทุนในตลาดอื่นด้วยเทคนิคการ Hedging ในคู่เงิน Forex ตัวอย่างเช่น ตลาดน้ำมันดิบมักเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับคู่เงิน USD/CAD หากคุณมีสถานะ BUY ในน้ำมันดิบและคุณคิดว่าราคาน้ำมันกำลังจะปรับตัวลง คุณสามารถเปิดสถานะ BUY ในคู่เงิน USD/CAD เพราะ USD มีแนวโน้มขึ้นหากราคาน้ำมันร่วง

การเทรด Forex เหมาะกับใคร

แน่นอนว่าการเทรด Forex มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งเรื่องเวลาเทรดที่เปิดเกือบ 24 ชั่วโมง เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเทรดจากได้ทุกที่บนโลก แต่ถึงกระนั้นคุณควรทราบว่าราคามีความผันผวนและยังมีความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจที่มากเกินพอดี คุณควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเรื่องการเทรด ซึ่งควรจะสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับ ถ้าคุณพร้อมจะรับมือกับความท้าทายนี้ ตามมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลย!

อยากเทรด Forex เริ่มต้นยังไง

• หาความรู้จากคลังความรู้ TMGM: เข้าถึงเครื่องมือและแหล่งความรู้ รวมถึงบทวิเคราะห์รายวัน
• เลือกโปรแกรมเทรด: เลือกโปรแกรมเทรดที่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ เราแนะนำ 3 โปรแกรมคือ MetaTrader 4, MetaTrader 5, หรือแอปเทรด TMGM
• ฝึกเทรด: คุณสามารถเปิดบัญชีทดลองกับ TMGM เพื่อทดสอบกลยุทธ์การเทรด Forex ของคุณ หรือเปิดบัญชีเทรดจริง และเริ่มต้นด้วยเงินน้อยนิดเพื่อฝึกรับมือแรงกดดันในสนามจริง ลดความตื่นตระหนก และเสริมความมั่นใจในช่วงที่ฝึกเทรด

การเลือกโบรกเกอร์เทรดฟอเร็กซ์

มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงเมื่อต้องพิจารณาโบรกเกอร์ที่เหมาะกับการเทรด Forex ตั้งแต่ด้านความปลอดภัย รวมไปถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกเทรด TMGM เป็นโบรกเกอร์ CFD ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานด้านการเงินหลายแห่งเช่น ASIC, VFSC และ FSC

มีคู่เงินให้เลือกเทรดกว่า 50 คู่ สเปรด Bid/Ask บางเฉียบ ซื้อขายอย่างมั่นใจในราคาที่คุ้มค่า เนื่องจากสามารถเทรดด้วยการใช้เลเวอเรจ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการเทรดคู่เงิน ที่ TMGM คุณต้องฝากเงินขั้นต่ำ $100 และเริ่มต้นเส้นทางการเทรดได้ทันที